每日金融市场分析

超级央行和经济数据重磅周

本周又是央行会议携重磅数据来袭的关键一周。首先是周二欧元区、英国和美国的10月标普全球采购经理人指数出炉，然后加拿大央行和欧洲央行分别于周三和周四宣布货币政策决定，本周后半段我们将迎来美国第三季度GDP初值和美联储看重的通胀指标-PCE物价指数。

近来金融市场动荡不安，经济衰退和通胀担忧依然是主要影响因素，与此同时中东局势持续紧张导致股市资金流出。投资者继续密切关注以色列-哈马斯冲突和美国政局相关消息。以色列继续为地面行动做准备，此外该国北部边境发生多轮小规模冲突，黎巴嫩真主党日益卷入冲突。

随着战事升级的风险加大，原油价格继续走高，金价也飙升10%，达到五个月高点。在地缘政治和市场不确定时期，黄金被视为保值资产。避险情绪带来的提振作用超过了美债实际收益率(即经通胀因素调整后的收益率)大幅上升对黄金的不利影响。一般来说，实际债券收益率升高会推低金价，因为它降低了零孳息黄金的吸引力。过去一年来创纪录的央行买盘也支撑了金价，金价试图突破2000美元关口，迈向今年5月以来的高点2067美元，不过黄金市场目前看上去有些超买。

除地缘政治因素外，美国经济数据强于预期，人们继续关注美债收益率走势。10月PMI和第三季度GDP初值将考验宏观经济增长动力能否保持下去。尽管美国经济增长强劲，但金融环境趋紧可能会导致经济活动在年底前减弱。预计欧元区和英国PMI也将全面处于收缩状态，欧洲央行可能保持按兵不动，市场普遍认为利率已达到峰值。若该行暗示12月仍可能实施最后一次加息，那么将提振欧元反弹。

 

美股财报季进入高峰

美国第三季度财报季如火如荼地展开，Alphabet、微软和Meta等科技巨头将在股市动荡环境下公布业绩。Meta旗下拥有脸书和Instagram等品牌，是今年表现最好的美股之一，在经历了2022年大跌之后今年迄今暴涨逾150%。投资者的注意力将再次集中在其元宇宙业务—现实实验室。

 

本周财历焦点

10月23日周一

恒指 - 港股恒指因假期休市

 

10 月 24 日周二

澳元 - 澳大利亚制造业和服务业PMI(10月)
英镑 - 英国失业率、申请失业金人数(8月/ 9月)
欧元 - 欧元区制造业和服务业PMI(10月)
英镑 - 英国制造业和服务业PMIs (October)
美元 - 美国制造业和服务业PMIs (October)

10 月 25 日周三
美股 - 谷歌母公司Alphabet、微软第三季度财报
澳元 - 澳大利亚CPI通胀率(第三季度)
欧元 - 德国 IFO商业信心指数(10月)
加元 - 加拿大央行10月利率决议
加元 - 加拿大央行行长麥克勒姆发布讲话

 

10 月 26日周四
美股 - 脸书母公司Meta第三季度业绩
欧元 - 欧洲央行10月利率决议
美元 - 美国上周初请失业金人数
美元 - 美国耐用品指数(10月)、第三季度GDP
欧元 - 欧洲央行行长拉加德发布讲话
原油 - EIA原油库存报告

 

10 月 27日周五
美股 - 亚马逊第三季度业绩
日元 - 东京CPI通胀率(10月)
美元 - 美国PCE物价指数通胀率 (9月)

 

 

黄金 美元 欧元美元 加元 美联储公开市场委员会 美股